Юрий Брагин после годовой командировки, где он в составе следственной группы занимался расследованием некоего громкого дела, возвращается в Санкт-Петербург. Вернувшись, он узнаёт, что нынешний руководитель Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Вадим Мальцев выходит на пенсию. С большой долей вероятности именно Брагину предложат его место. Но Юрий не карьерист и место начальника – не цель его жизни. Талантливый следователь больше любит заниматься «живой работой». И вот его снова отправляют в командировку. На этот раз в один из городов Ленинградской области, где с разницей в неделю были убиты две девушки. Здесь, в небольшом городке, все друг друга знают, а это осложняет розыск преступника.

Оперативник уголовного розыска Тимофей Забелин отправляется на юг Запорожской области — в Бердянск. Там он быстро понимает, что оказался в иной реальности, где всё не похоже на привычный порядок: уличных камер почти нет, а осмотр собственной машины на предмет взрывчатки становится рутиной. Даже задержание рядового дебошира легко может вылиться в перестрелку с тяжёлым оружием, а обычный выезд по делу — обернуться засадой вражеских диверсантов.